Así automatizaríamos el día a día de una asesoría.
Un ejemplo basado en la gestión habitual de plazos fiscales, recogida de documentación y consultas de clientes durante las campañas.
¿Qué podemos automatizar en tu asesoría o gestoría?
Avisos de plazos fiscales
Comunicaciones siempre a tiempo.
Recogida de documentación
Solicitudes y reclamaciones automáticas.
WhatsApp automático
Respuestas a consultas frecuentes.
Comunicaciones
Mensajes organizados para clientes.
Citas y reuniones
Agenda coordinada con el despacho.
Seguimiento de clientes
Fichas y tareas centralizadas.
El antes y después
ANTES
- Documentación reclamada a mano
- Avisos de plazos manuales
- Las mismas consultas cada día
- Horas no facturables
DESPUÉS
- Documentación solicitada y reclamada sola
- Avisos de plazos automáticos
- Consultas frecuentes resueltas
- Más horas facturables
Perseguir documentación y avisar de plazos ocupa más horas que asesorar.
Cada trimestre se repite la misma escena: el equipo reclama por teléfono, correo y WhatsApp la documentación que falta, y cada cliente responde por un canal distinto. Saber quién ha entregado y quién no acaba siendo un trabajo en sí mismo.
Los avisos de plazos dependen de que alguien mire el calendario y los escriba uno a uno. A eso se suman las consultas de siempre sobre vencimientos, papeles necesarios o importes a pagar, respondidas a mano un día tras otro.
Un despacho con los plazos bajo control y la documentación llegando sola.
El sistema solicita la documentación con antelación y reclama solo a quien no ha entregado, siempre por el mismo canal. El equipo ve de un vistazo cómo va cada expediente sin tener que perseguir a nadie.
Los avisos de plazos salen automáticamente según el calendario de cada cliente y las consultas frecuentes se resuelven solas por WhatsApp. Las campañas se dedican a asesorar, no a administrar.
Analizamos plazos, solicitudes de documentación, consultas, reuniones y seguimiento para que las campañas estén bajo control.
Resultados que buscamos conseguir
Convierte horas de administración en tiempo de valor para tus clientes.
Solicita un diagnóstico gratuito y descubre cómo organizar plazos y documentación para dedicar más tiempo al asesoramiento.