Soluciones para asesorías y gestorías
Menos tiempo persiguiendo documentos y datos. Más tiempo asesorando.
Gran parte del trabajo de una asesoría no consiste en tomar decisiones profesionales, sino en pedir información, recibir documentos, ordenarlos, trasladar datos, recordar plazos y avisar a clientes.
Automatizamos parte de ese trabajo repetitivo para que el equipo pueda dedicar más tiempo a revisar, decidir y asesorar.
Primera conversación gratuita y sin compromiso.
Mucho trabajo antes de poder revisar1 2 3 4 5 6 7
La información tiene que llegar, estar completa y quedar organizada
Solicitud de información
Documentos / datos
Clasificación
Revisión
Trabajo profesional
Comunicación / entrega
El trabajo profesional debería empezar cuando la información está preparada, no mientras todavía se está persiguiendo.
Señales habituales
Las pequeñas tareas repetidas terminan ocupando demasiado tiempo
Emails pidiendo siempre los mismos documentos
Archivos recibidos por canales distintos
Documentación mal nombrada
Clientes que olvidan enviar información
Datos copiados entre herramientas
Recordatorios enviados manualmente
Seguimientos que dependen de una persona
Carpetas difíciles de mantener
Estados que solo conoce quien lleva el expediente
Soluciones relevantes
Piezas que utilizamos únicamente cuando resuelven una necesidad real
Solicitud de documentación
Convertir la petición, entrega, comprobación y aviso de pendientes en un proceso visible.
Ver automatización administrativaComunicaciones
Preparar o enviar mensajes previsibles, manteniendo revisión humana cuando requieren criterio.
Ver tareas administrativasDocumentos y datos
Organizar formularios, archivos, hojas, clasificación y traslado de información.
Ver documentos y administraciónClientes y seguimiento
Saber qué falta, cuál es el próximo paso y quién es responsable.
Ver clientes y seguimientoIntegraciones
Conservar software, correo y almacenamiento, conectándolos cuando resulte viable.
Ver software a medidaMenos perseguir información
Pedir documentos puede convertirse en un proceso
El sistema puede ayudar a saber qué se ha recibido y qué sigue pendiente, sin realizar validaciones fiscales automáticas.
SolicitudInstruccionesEntregaComprobaciónAviso de pendienteRevisión
No depender de la memoria
Las tareas recurrentes pueden generar avisos
Cuando existen fechas o procesos repetitivos, el sistema puede ayudar a crear tareas o recordatorios sin interpretar plazos legales.
Fecha o eventoTarea / avisoRevisión del equipo
El criterio sigue siendo humano
Automatizamos el trabajo alrededor de la decisión profesional
Automatizable
Pedir información, organizar archivos, trasladar datos, generar avisos, actualizar estados, preparar documentos y comunicaciones repetitivas.
Responsabilidad profesional
Interpretación fiscal, criterio contable, asesoramiento laboral o jurídico, validaciones profesionales y decisiones técnicas.
La automatización prepara el trabajo. El profesional sigue tomando las decisiones.
Ejemplo de proceso conectado
La información puede avanzar sin reconstruirse en cada etapa
ClienteEstadoDocumentación pendientePróxima acciónResponsable
La automatización trabaja sobre el proceso, no sobre la decisión técnica.
Cómo trabajamos1 2 3 4 5 6 Ver cómo trabajamos
No empezamos eligiendo una herramienta
Entendemos
Revisamos cómo funciona hoy el proceso.
Detectamos
Localizamos repeticiones, esperas y errores.
Priorizamos
Elegimos qué merece la pena resolver primero.
Simplificamos
Quitamos pasos innecesarios.
Automatizamos o integramos
Aplicamos la solución adecuada.
Acompañamos
Probamos y ajustamos con el equipo.
Empecemos por lo que más se repite
Cuéntanos cómo trabajáis ¿Qué tarea administrativa consume más tiempo en vuestra asesoría?
Cuéntanos cómo pedís, recibís, organizáis y revisáis la documentación de los clientes.
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