Se registra quién es y qué necesita.
Clientes y seguimiento comercial
Que ningún cliente u oportunidad dependa de acordarse de hacer seguimiento
Centralizamos la información comercial y organizamos los próximos pasos para que consultas, presupuestos, oportunidades y seguimientos no se pierdan entre WhatsApp, correos, notas o hojas de cálculo.
No se trata de tener más software. Se trata de saber quién está esperando respuesta, qué toca hacer ahora y qué oportunidades siguen abiertas.
Primera conversación gratuita y sin compromiso.
Cuando el seguimiento depende de la memoria
Las oportunidades no siempre se pierden por falta de interés
Muchas veces se pierden porque nadie tiene claro qué había que hacer después.
Un cliente pidió información y nadie volvió a escribirle.
Se envió un presupuesto y no quedó programado el seguimiento.
Los datos están repartidos entre WhatsApp, correo y notas.
Varias personas hablan con el mismo cliente sin compartir contexto.
No está claro qué oportunidades siguen abiertas.
El seguimiento depende de recordar qué toca hacer.
El problema no es necesariamente vender poco. A veces el problema es no tener un proceso claro para seguir lo que ya ha llegado.
De contacto a próximo pasoNuevo contacto Información Estado Próximo paso Seguimiento Cierre / continuidad
Cada cliente debería tener contexto, estado y siguiente acción
Se centraliza la información relevante.
Se identifica en qué punto está la oportunidad.
Queda claro qué acción toca realizar.
Se crean avisos o tareas para no dejarlo olvidado.
Se registra el resultado y, cuando corresponde, el siguiente proceso.
Más control, menos improvisación
Qué información y tareas podemos ayudarte a ordenar
Clientes y contactos
Centralizar datos e información relevante de cada relación comercial.
Oportunidades
Saber qué contactos pueden convertirse en clientes y en qué situación se encuentran.
Presupuestos y propuestas
Relacionar propuestas enviadas con su estado y próximos pasos.
Tareas y recordatorios
Evitar que un seguimiento dependa únicamente de la memoria.
Historial
Disponer de contexto sobre comunicaciones y acciones relevantes cuando el proceso lo permita.
Responsables
Dejar claro quién debe realizar cada siguiente acción cuando participa más de una persona.
Estados
Organizar oportunidades por fases adaptadas al proceso real de la empresa.
Seguimientos
Programar o automatizar determinados avisos y acciones cuando tenga sentido.
La herramienta debe adaptarse al negocio
No necesitas un sistema enorme para tener control comercial
Muchas PYMEs necesitan organizar clientes y seguimientos, pero no necesitan decenas de módulos, campos y funcionalidades. Primero entendemos cómo vendéis hoy y qué información necesitáis realmente. Después decidimos si merece la pena aprovechar una herramienta existente, configurarla mejor, integrarla o desarrollar una solución más específica.
MantenerConfigurarIntegrarComplementarDesarrollar
La mejor herramienta comercial es la que el equipo realmente utiliza.
Ver software a medidaMenos tareas manuales
El sistema puede ayudarte a recordar y preparar el siguiente paso
Una parte del seguimiento puede automatizarse cuando las reglas están claras. Estas posibilidades dependen de las necesidades y herramientas de cada proyecto.
Crear una tarea tras recibir una solicitud.
Avisar cuando una oportunidad lleva demasiado tiempo sin movimiento.
Recordar que hay un presupuesto pendiente de seguimiento.
Actualizar un estado después de una acción definida.
Preparar una comunicación.
Activar otro proceso cuando una oportunidad cambia de fase.
La automatización debe ayudar al equipo a hacer seguimiento, no decidir por él cuando hace falta criterio comercial.
Ver automatización de procesosEl cliente puede llegar desde muchos sitios
WhatsApp, llamadas, web o correo pueden terminar en el mismo proceso comercial
WhatsAppLlamadaWebEmail
Cliente / oportunidadPróximo pasoCuando es viable, podemos evitar que cada canal cree un proceso aislado y hacer que la información útil termine en un sistema común.
Un ejemplo sencilloCliente Entrada Registro Estado Acción Siguiente paso Equipo
De una solicitud de información a un seguimiento claro
Quiero información sobre vuestro servicio.
WhatsApp / web / llamada / email.
Se guarda la información necesaria.
Nueva oportunidad.
El equipo responde o prepara propuesta.
Se programa seguimiento.
Sabe qué toca hacer y cuándo.
El objetivo no es automatizar la venta. Es evitar que el proceso comercial se desordene.
¿Te resulta familiar?
Especialmente útil cuando el seguimiento empieza a escaparse de las manos
Tienes varios canales de entrada.
Envías presupuestos y cuesta hacer seguimiento.
Hay contactos que se olvidan.
Varias personas participan en ventas o atención.
Utilizas Excel, WhatsApp y correo para organizar oportunidades.
No sabes rápidamente qué está pendiente.
Quieres mejorar el proceso sin implantar un sistema enorme.
No necesitas tener cientos de clientes. Basta con que el sistema actual empiece a hacerte perder control.
Primero entendemos cómo vendes1 2 3 4 5 Ver cómo trabajamos
El proceso comercial va antes que la herramienta
Entendemos
Vemos cómo entran actualmente los contactos y cómo se gestionan.
Ordenamos
Definimos estados, información relevante y próximos pasos.
Decidimos
Valoramos qué herramienta encaja y qué merece la pena automatizar.
Implantamos
Configuramos, integramos o desarrollamos la solución cuando sea necesario.
Acompañamos
Probamos con el equipo y realizamos ajustes cuando aportan valor.
Recupera el control del seguimiento
Cuéntanos cómo hacéis el seguimiento ¿Sabes ahora mismo qué clientes están esperando una respuesta?
Cuéntanos cómo organizáis clientes, presupuestos y oportunidades actualmente. Estudiaremos contigo qué merece la pena ordenar, automatizar o integrar.
Primera conversación gratuita y sin compromiso.